О нормативно-правовом регулировании наследственных отношений в Австралии

Вопросы наследования регулируются в Австралии соответствующими законами штатов и территорий (Succession Acts).

Имущество умершего включает в себя активы (личное имущество, пенсионные накопления, акции, средства, находящиеся в доверительном управлении) и обязательства, которые по закону принадлежали ему в личном качестве на дату его смерти. Обязательства (задолженности) наследодателя не переходят к наследникам и погашаются из его имущества в первоочередном порядке.

Порядок наследования недвижимого имущества определяется в соответствии с завещанием или – в его отсутствие – законодательством юрисдикции (штата или территории Австралии), где оно находится. Иностранные граждане, намеренные унаследовать в Австралии недвижимость по завещанию, обязаны информировать федеральное Казначейство и получить одобрение Совета по обзору иностранных инвестиций (Foreign Investment Review Board). Неполучение такого одобрения предусматривает административную или уголовную ответственность.

Наследование движимого или личного имущество регулируется завещанием (при его наличии) или законодательством юрисдикции по месту жительства физического лица. Пенсионные накопления и другие виды активов, например, находящиеся в доверительном управлении или в бизнесе, не регулируются автоматически в соответствии с завещанием или положениями наследственного законодательства об отсутствии завещания.

В Австралии не применяется принцип совместной (супружеской) собственности. Как правило, все активы, принадлежащие стороне, состоящей в браке или фактических отношениях, являются предметом имущественных претензий другой стороны, а ее права определяются в соответствии с Законом о семейном праве 1975 года (Family Law Act 1975). Имущество, принадлежащее двум или более лицам в качестве «совместно проживающих» (joint tenants), автоматически переходит к оставшимся в живых владельцам и не становится частью имущества умершего. Если имущество принадлежит двум или более лицам (tenants in common) в заранее определенном процентном соотношении владения, доля умершего в собственности будет составлять часть их наследуемого имущества.

Предпочтительной формой передачи наследства в Австралии является завещание. Для его составления рекомендуется оценить всё находящееся в собственности личное имущество и воспользоваться услугами профильного адвоката.

Каждая из юрисдикций имеет собственное законодательство, регулирующее действительность завещаний. Как правило, чтобы завещание было признано действительным в Австралии, оно должно быть оформлено в письменном виде и подписано завещателем в присутствии одновременно двух совершеннолетних свидетелей. Завещатель также должен обладать полной дееспособностью для составления завещания и не должен подвергаться неправомерному влиянию.

В связи с пандемией Covid-19 в штатах и территориях Австралии приняты нормы, разрешающие подписывать завещания в режиме видеоконференцсвязи. При этом завещатель и два свидетеля должны одновременно появиться на аудиовизуальной линии связи. Свидетели должны иметь возможность видеть, как завещатель подписывает завещание. Один из свидетелей должен быть уполномоченным свидетелем, например практикующим австралийским юристом, которому затем необходимо будет подтвердить, что он был свидетелем завещания в соответствии с законодательством штата или территории.

В Австралии также признаются «неформальные завещания», то есть не соответствующие требованиям законодательства о действительности таких документов. Например, существуют прецеденты выдачи положительных судебных решений в отношении завещаний, составленных в аудиовизуальном формате или в виде текстового сообщения. Однако подача заявления на исполнение неофициального завещания является сложным и дорогостоящим мероприятием без гарантий получения соответствующего разрешения.

В качестве попечителя имущества завещатель назначает душеприказчика-исполнителя (executor), в обязанности которого входит исполнение завещания и всех соответствующих обязательств. Исполнитель также может являться бенефициаром по завещанию. Если назначение душеприказчика не было произведено на момент смерти, бенефициар (бенефициары) с наибольшими правами имеют право подать заявление в суд о назначении его (их) распорядителем (распорядителями) - administrator.

Исполнитель или распорядитель обязаны связаться с бенефициарами, а также подать в Верховный суд (Supreme Court) заявление о завещании. Управление имуществом осуществляется на основании постановления суда о признании законности завещания (probate). В штатах и территориях существуют собственные реестры завещаний (Supreme Court Probate Registry).

Австралия, являясь стороной Конвенции, предусматривающей единообразный закон о форме международного завещания (принята в 1973 г. в рамках Международного института унификации частного права (УНИДРУА), подписана СССР 17.12.1974 г., Российской Федерацией не ратифицирована) признает завещания, составленные за рубежом, если их оформление соответствует требованиям действительности завещания в юрисдикции его составления.

Физические лица, как правило, имеют свободу распоряжения собственным имуществом. Однако эта свобода распоряжения уравновешивается «моральными обязательствами» в отношении финансового обеспечения ближайших родственников (например супруги(супруга), детей) и(или) полностью или частично находящихся на иждивении лиц. В каждой из юрисдикций (штатов и территорий) Австралии имеется собственное законодательство о наследовании. Как правило, оно позволяет оспорить завещание на том основании, что завещатель имел «моральное обязательство» обеспечить ближайшим родственникам или иждивенцам адекватные финансовые условия, но не сделал этого.

Иск обычно должен быть подан в течение шести месяцев с момента выдачи судом постановления на исполнение завещания. Суды уделяют большое внимание наличию у умершего «моральных обязательств» и адекватности предпринятых им мер по обеспечению заявителей. Во внимание принимаются условия завещания (при наличии), причины составления конкретного завещания, любые доказательства намерений умершего в отношении финансового обеспечения заявителя. Кроме того, оценивается потребность заявителя в финансовом обеспечении из средств имущества умершего. При рассмотрении дела могут учитываться и такие факторы, как размер наследства, отношения между умершим и заявителем, личные и финансовые обстоятельства заявителя, обстоятельства других бенефициаров и прочие аспекты, которые суд сочтет обоснованными.

В отсутствие действительного завещания (intestate) распределение наследства осуществляется в соответствии с законодательством штатов и территорий Австралии. Однако, как правило, на долю в наследстве будут иметь право следующие бенефициары (в порядке очередности):

• зарегистрированные и фактические супруги;
• дети;
• внуки;
• родители;
• братья, сестры;
• племянницы, племянники;
• бабушки, дедушки;
• тети, дяди или двоюродные братья, сестры;
• государство (Корона).

Доля имущества, распределяемая между бенефициарами, варьируется в зависимости от законодательства юрисдикции, в которой проживал наследодатель на момент смерти.

Усыновленные и внебрачные дети имеют при наследовании равные права с детьми, рожденными в браке. Пасынки и падчерицы в отсутствие завещания обычно не рассматриваются в качестве лиц, имеющих право на наследство, однако имеют право претендовать на него в судебном порядке.

Если имущество наследодателя находится на территории России и при этом он проживал за пределами Российской Федерации, то согласно ст. 1115 Гражданского кодекса Российской Федерации, местом открытия наследства является место нахождения входящего в его состав имущества. Если такое наследственное имущество находится в разных местах, местом открытия наследства является место нахождения входящих в его состав недвижимого имущества или наиболее ценной части недвижимого имущества, а при отсутствии недвижимого имущества - место нахождения движимого имущества или его наиболее ценной части. Ценность имущества определяется исходя из его рыночной стоимости.

Граждане могут обратиться в Консульский отдел Посольства за составлением завещания, которое будет иметь силу на территории России и Австралии (при условии его легализации).